中环环保:公开发行可转换公司债券上市公告书_市场要闻

安徽地方环保科学技术有限的公司 Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市阜阳北路 948 中正国际四四方方地1号楼 1608 )

再发行可替换公司纽带购买证

上市公报书

保举机构(主承销品商

(上海市广东路) 689 号)

2019 6

上弦 要紧状态和迹象

安徽地方环保局科学技术有限的公司地方环保局发行人公司本公司整个董事、监事、特等办理职员的确保上市公报书的忠实、老实、完整性,接受上市公报人无虚伪记载、给错误的劝告性宣布或很好地脱漏,其使满意的忠实、老实和完整性承当非常少和联盟法度归咎于。

停飞《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)《公司条例》)、中华人民共和国保安的法(以下略语《保安的法》随着另一个相互关系法度、法规的常客,公司董事、特等办理职员的执行了老实言而有信的函数。

奇纳河保安的人的监督办理协商会议(以下略语奇纳河证监会)、深圳保安的市(以下略语深圳市所)、另一个内阁机关对本公司可替换公司纽带购买证上市及关系到事项的风景,均不揭晓对本公司的无论哪一个确保。

本公司提示宽大包围者留意,凡本上市公报书未关涉的关系到使满意,请包围者查 阅 2019 6 5 日 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网)的募集阐明书全文。

如无特别阐明,本上市公报书应用的略语或独立的的释义与《募集阐明书》同卵的。

瞬间节 概览

一、可替换公司纽带购买证国文略语:中环转债

二、可替换公司纽带购买证:123026

三、可替换公司纽带购买证发行: 亿元( 一万)

四、可替换公司纽带购买证上市接近: 亿元( 一万)

五、可替换公司纽带购买证上市地:深圳保安的市

六、可替换公司纽带购买证上市时期:2019 7 1

七、可替换公司纽带购买证的起止日期:2019 6 10 日至 2024 6 9

八、可替换纽带掉换最后期限起止日:2019 12 16 日至 2024 6 9

九、可替换公司纽带购买证计息日:年付息日为可替换纽带发行首日。 2019 6 10 每年的日期。如该日为法定假期或休憩 日,将推姗姗来迟紧邻的经常在白天地,敷衍次不惩罚额定利钱。使结合的两个付息日都是 计息年度。

付息债务自动记录器日为市日,公司将每年惩罚利钱 接近得五分市一半天惩罚当年利钱。付息债务自动记录器新来(包孕 可替换公司纽带购买证请求转为公司纽带购买证,公司不再向同伴惩罚基金和利钱;a 后续计息年度利钱。

可替换纽带具有人开腰槽的利钱支出应付税额。

十、可替换公司纽带购买证自动记录器机构:奇纳河保安的自动记录器结算有限的归咎于公司深圳分行

十一、保举机构(主承销品商:海通保安的备有有限的公司

十二、可替换公司纽带购买证的拍胸脯状态:这次发行的可替换公司纽带购买证不储备物质拍胸脯

十三个、可替换公司纽带购买证信誉区别及商业信誉评价机构:这次可调换公司债信誉区别 AA-评级机构为中证鹏元商业信誉评价备有有限的公司。公司这次发行的可调换公司债上市后,中证鹏元商业信誉评价备有有限的公司将停止后面的评级。

第三链杆 绪言

本上市公报书停飞《公司条例》、《保安的法》、《创业板股上市的公司保安的发行管 理暂行办法》、《深圳保安的市创业板股上市常客》随着另一个相互关系的法度法 规的常客编制。

经奇纳河保安的人的监督办理协商会议《就赞同安徽地方环保局科学技术备有有限的公司再发行可替换公司纽带购买证的批》(证监答应[2019]858 号)赞同,公司于 2019 610 日再发行了 万张可替换公司纽带购买证,每张面值 100 元,发行整个发生 亿元。发行方法采取向原同伴普赖尔系数,原同伴普赖尔系数后赚钱(含原同伴废普赖尔系数的局部)采取深圳市所市系统网上限价发行的方法停止。比较期预订要点不可 局部亿元由主承销品商承销品。

经深圳市所深证上[2019]359 文商定,公司 29, 万元可替换公司纽带购买证将于 2019 7 1 日起在深圳市所挂牌市,纽带略语中环转债,纽带编码“123026”

这次再发行的《募集阐明书》已于 2019 6 5 日在深圳保安的市指定数据揭露网站巨潮信息网()揭露。

四分之一节 发行人概略

一、发行人基本状态

国文确定:安徽地方环保局科学技术备有有限的公司

英文确定:Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd.

股上市市所:深圳保安的市

股略语:地方环保局

股编码:300692

报户口资产:160,005,000

法定代理人:张伯忠

董事会部长:胡新泉

报户口地址:安徽省合肥市阜阳北路 948 中正国际四四方方地1号楼 1608

使缓慢前进地址:安徽省合肥市包河区大连路 1120 中辰接近港号 B1 23

邮递区号:230051

互联网网络网址:

电子邮箱:zhhb@

润色电话:0551-63868248

润色描写:0551-63868248

经纪范围:环保技术开拓、求教于和调职服侍;境况污染防治工程重建物; 铃声境工程研制;境况污染防治固定办理;城市生活渣滓战略计划工程的设计与破土;环 保探测仪器、固定、环保建材、环保型保护棉纸开拓、卖;公共建设工程(含在地下管 廊、棉球城市等);机电固定、自动化、智能化系统工程;生态工程(黑臭水体、 人工湿地、壤复职等);园林、乡村风景画、绿色的工程;房屋录用、蓄电(除危险货物);境况污染管理固定运营(限分科);渣滓燃烧发电、农林荒芜(生物质)发电;立体图形荒芜战略计划(除危险货物)、清除污泥及餐厨渣滓战略计划;城乡境况卫生使相同工程(过去的凡关涉行政答应的文章均凭答应证件经纪)。

二、发行人的开展史

(一)发行人回复、完整的更动为备有公司的备有状态

发行人系由安徽地方环保局科学技术有限的公司依法完整的更动回复并无效存续的备有有限的公司。停飞发行人的宣布、发行人的实业自动记录器材料、发行人备有转换的正当理由排成一行行走、相互关系会议材料并经查验,发行人初级粒子及发行人自回复以后的首要备有转换状态如次:

1、发行人初级粒子是于 2011 12 14 日确立或使变得安全的安徽地方环保局科学技术有限的公司。公司确立或使变得安全时报户口资产为 2,000 万元人民币,由中辰投入、张伯忠区别以钱币认缴有助的 1,200 万元和 800 万元。此次有助的分两倍缴齐。华普坦健区别于 2011 1210 日发行物会验字[2011]4719 号《验资交谈》、2012 3 26 日发行物会验字[2012]1172 号《验资交谈》对有助的状态拨款检验。

2011 12 14 日,合肥市实业局向发行人颁布报户口号为 340100000597706《营业单位营业执照》。

中环有限的确立或使变得安全时同伴及持股系数如次:

同伴确定(姓名)

有助的额(万元)

有助的系数(%

中辰投入

1,200.00

60.00

张伯忠

800.00

40.00

总数

2,

100.00

22015 4 17 日,张伯忠、中辰投入及中冠投入整个的发起人聚集了备有公司建立大会,一致商定中环有限的完整的更动为安徽地方环保局科学技术备有有限的公司。停飞华普坦健发行物的会专字[2015]2083 号《审计交谈》,中环有限的以由于 20152 28 日经审计的净资产 6, 万元为基数折为备有 5,000 万元,每股面值 1 元人民币,其他 1, 万元作为备有溢价编号资产公积。2015 4 15日,华普坦健发行物会验字[2015]2333 号《验资交谈》对前述的有助的停止了检验。

2015 4 29 日,公司在合肥市实业行政部门办理局使臻于完善实业更动自动记录器手续,报户口资产为 5,000 万元。

发行人回复时的所有制构造为:

序号

同伴确定(姓名)

有助的额(万元)

有助的系数(%

1

张伯忠

2,300.00

46.00

2

中辰投入

1,900.00

38.00

3

中冠投入

800.00

16.00

5,

100.00

(二)优先再发行后备有转换状态

公司于 2017 8 21 日上市,公司上市后备有转换状态如次表所示:

2017 8 21 日备有

106,670,000(单位)

转换时期

转换解释

备有转换数

转换后备有

先前的股股息、资

接近(单位)

(单位)

本公积金转增备有状态

2018 6

资产公积转增备有

53,335,000

160,005,000

2018 4 20 日,节约公司 2017 年度同伴大会深思熟虑度过,以 106,670,000 为基数,致整个的同伴 10 股派 元(含税),盈余未分派利润结转后一年的期间,同时以资产公积金致整个的同伴 10 股转增 5 股。

除过去的处境外,发行人确立或使变得安全以后,未产生另一个股权转换。

三、发行人主营事情

(一)发行的首要事情

发行人作为城市规划综合性中学receiver 收音机的综合性中学服侍储备物质商,首要事情是污水处理事情和境况工程,包孕SEWA在内的相互关系技术和引起的详细地检查与开发、设计求教于、工程重建物、投入运营等总系统服侍。公司的首要事情概述如次:

1污水处理事情

公司的污水处理事情分为城市污水处理;按经纪方法可分为投入经纪。投入经纪事情是指公司采取特别许经纪塑造【BOT(破土)运营转变)、TOT(转变)经纪转变)】、BOO(建主宰处理或认真负责的)、PPP(内阁与社会资产合作作品)被开展的状态塑造,在家BOT/TOT意义是度过签署协定获益污水处理厂的特许经纪权,特许经纪期内经纪污水处理厂并结算空调设备,残冬腊月污水处理厂仔细考虑内阁部门;BOO 指与勤劳区伴侣签署协定,公司破土、主宰、按和约商定经纪污水处理固定和结算。PPP 塑造度过公司与内阁部门或其正当理由方或伴侣协同持股回复文章公司的方法开始污水处理相互关系文章。付托经纪是指公司和内阁部门或自己、伴侣签署付托经纪协定,公司认真负责的固定的运转和保卫,按和约商定结算。

2境况工程事情

伴侣境况工程事情指签署协定,比照协定储备物质污水处理环 境况工程研制、工程破土、固定购置物与集成、固定调试、试运转等阶段服侍,并 论工程大多、变得安全、对最后期限等负整个归咎于。在不违背协定的上述各点下,公司可以依法办事 将局部工作工程转包给转包伴侣,分装伴侣比照分装 和约常客了对公司的归咎于。境况工程事情包孕勤劳排出物处理,变成克复困难 勤劳废水。眼前,公司先前有麦克匪特斯氏疗法废水了、在高浓度无机体系实地的开腰槽了良好的发生 果。

接近公司将以污水处理事情为主业,使开展境况工程事情全向开展,水生的态回复、扩展渣滓燃烧发电等相互关系事情,竭力把公司重建物变成综合性中学国力的服侍商。

(2)发行人的竞赛优势

1、服侍大多优势

作为城市西澳综合性中学receiver 收音机的综合性中学服侍储备物质商,包孕SEWA在内的相互关系技术和引起的详细地检查与开发、设计求教于、工程重建物、投入运营等总系统服侍。公司的综合性中学服侍可与单一文章相竞争者、固定厂商等具有较强的竞赛优势,依从的差数的污水处理工程,依托其主宰的熟练协同工作和壮年期的工程运作塑造,无效确保各阶段工程大多,提出处理或认真负责的变得中卫,确保文章顺利无阻地进行。

2、办理优势

公司对印度河的完整的开展拥有深入的看法。,合适宣称位置的资格、开展趋势与市场必要条件时期、高效地草稿适合公司实践的开展战略,确保了公司经纪办理塑造的特性、生产力和可执意。公司草稿了严谨的的办理制度,各部门函数明确的,确保每台LIN的标准的高大多运转。同时,公司立即地的棉纸构造,能无效提出办理生产力,即时影响文章数据并采取措施,能完全有理地分派额和办理公司职员的。

3、人才协同工作优势

公司主宰一支优良的高学历人才办理童子军中队,片面年轻化办理茶,安排 有理,为公司事情开展储备物质不竭动力。担负公司董事长、执行遗产管理人的职责干事张伯忠为代表的 鼓励办理者在污水处理宣称有积年的亲身参与,聚会了大量的的服侍和办理亲身参与, 对客户必要条件趋向及域名开展趋势具有较深的了解和较强的判断资格,持续为公司服侍 创始和事情拓展使被安排好了根底。

公司董事长、执行遗产管理人的职责干事张伯忠具有大量的的宣称亲身参与、伴侣办理亲身参与与社会实践 亲身参与,教区牧师安徽省伴侣家联合会第五届市政服务机构副主席、桐城商会终生敬意commander 会长,被 安徽省环保域名协会安徽省环保域名优良伴侣家。公司特等干事 员宋永莲被安徽省环保域名协会安徽省环保域名优良伴侣家

4、把正式送入精神病院特点的技术优势

眼前,公司在勤劳细分实地的开腰槽了良好的业绩,在麦克匪特斯氏疗法废水生动植物、高浓度无机废水(印染废水、鱼胶废水)等实地的均有成进行例。勤劳废水玷污心甘情愿的高、身分复杂、姓麻烦特点。这样,勤劳废水的细分在相当多的进入屏障,对生产过程组织技术、高高的的技术召唤。公司技术职员的度过堕落实验和详细地检查,熟练包孕多维电催化影响随着印染排出物处理技术等鼓励技术,获益专利证书。鼓励技术克复了经外传说勤劳W、经纪本钱高的缺陷,医疗高盐血症、高pH值、高色度、高浓度碘技术开腰槽很好地突破,公司运营的华茂纺织勤劳污水处理厂系对高浓度高色度印染废水停止集合预调节。国轩公司承当的高科学技术污水处理文章,为了使电池流水线废水经e,公司工艺品设计、固定集成及决定因素健康状态等敬意均停止紧密地调控,已跑到过早地提出发生。

四、发行前备有构造及流行音乐十大畅销唱片同伴持股状态

由于 2019 5 20 日,公司总备有为 160,005,000 股,所有制构造如次:

单位:股

备有类别

接近

占比

限售股

63,000,000

传阅股

97,005,000

60.63%

合 计

160,005,000

100.00%

由于 2019 5 20 日,公司前十大同伴持股状态如次:

单位:股

同伴确定

持股数接近(单位)

持股系数

同伴使具有特征

备有有限的

接近(单位)

张伯忠

34,500,000

猎犬中间的自然人

34,500,000

安徽中辰投入刑柱有限的公司

28,500,000

奇纳河非国有

28,500,000

限公司

大肚子

安徽金通安义科学技术有限的公司

奇纳河非国有

兴趣投入基金(有限的兼并

12,656,250

7.91%

大肚子

伙)

永新县中秦投入包起来人

9,241,000

5.78%

奇纳河非国有

伴侣(有限的包起来)

大肚子

安徽省高新技术伴侣致远备有有限的公司

奇纳河非国有

兴趣投入基金(有限的兼并

8,782,200

5.49%

大肚子

伙)

永新县中科投入办理

6,400,200

4.00%

奇纳河非国有

有限的公司

大肚子

海通兴泰(安徽)新生

奇纳河非国有

域名投入基金(有限的合

4,557,351

2.85%

大肚子

伙)

安徽明泽投入办理有

限公司-明泽环保优

3,320,000

2.07%

另一个

官方保安的投入生趣的选择

壹号

安徽明泽投入办理有

限公司-明泽环保优

3,200,000

2.00%

另一个

官方保安的投入生趣的选择

贰号

张百安

450,000

0.28%

猎犬中间的自然人

总数

111,607,001

69.75%

63,000,000

五、发行人刑柱同伴和实践把持人

公司上市以后的刑柱同伴、实践把持人一向为张伯忠,未产生无论哪一个更改。由于2019 5 20 日,张伯忠立即具有公司 3,450 万股,持股系数一 ,中辰投入用过的把持公司 2,850 万股,把持比为 ,总控公司 的备有。

张伯忠装配:1963 年将满,奇纳河国籍,无不变的庇护权,博士学历,特等工程师。1983 7 月至 1996 2 月次,任安徽省计委公务员(在家 19905 月至 1994 7 月次,在美国克拉克值森学院习得;1996 3 月至 20069 月,安徽省外商投入助长结心副船驶往、船驶往;1999 3 立案立案立案立案月到这点为止,任安徽 中辰投入刑柱有限的公司董事长;2002 4 月至 2017 4 月,任圆形图案塑料制品工艺品 合肥有限的公司董事长、董事;2002 6 立案立案立案立案月到这点为止,委任为安徽圆形图案房地契开拓有限的公司执行遗产管理人的职责董事。、董事长;2004 8 立案立案立案立案月到这点为止,泰安市清远供水有限的公司董事;2006 7 立案立案立案立案月到这点为止,任合肥中辰包装材料有限的公司董事;2007 1 月至 2011 4月,任合肥科学技术国民商业堆备有有限的公司监事;2009 12 立案立案立案立案月到这点为止,任安徽省繁昌县中辰置业有限的公司执行遗产管理人的职责董事;2012 10 立案立案立案立案月到这点为止,安徽中通置业有限的公司董事长;2016 1 立案立案立案立案月到这点为止,任桐城市中辰城市重建物运营有限的公司董事长;2017 4 立案立案立案立案月到这点为止,安徽中辰新创联投入刑柱有限的公司执行遗产管理人的职责董事。;2017 11立案立案立案立案月到这点为止,安徽新安堆备有有限的公司董事;2011 12 -20193 月,任安徽地方环保局科学技术备有有限的公司执行遗产管理人的职责干事;2011 12 立案立案立案立案月到这点为止,任公司董事长。张伯忠具局部公司股不在质押状态。

8

第五节 发行与承销品

一、比较期发行状态

1、发行接近: 一万册 1亿元)。

2、向原同伴发行接近及系数:原同伴普赖尔权 1,331,802 张,就是说,13, 万元,占比较期发行整个发生的系数

3、发行价钱:100 /张。

4、可替换公司纽带购买证的面值:人民币 100 元。

5、募集资产整个发生:人民币 亿元。

6、发行方法:

这次发行的可替换公司纽带购买证该当停止片面自动记录器。A 股权益股同伴执行普赖尔系数,普赖尔分系数后赚钱(含原 A 股权益股同伴废普赖尔系数的局部)采取网上向普通公开的包围者度过深圳市所市系统出售的方法停止。比较期预订要点不可 局部亿元由主承销品商承销品。

7、系数系数

原同伴普赖尔分派地方替换纽带 1,331,802 张,占比较期发行整个发生的系数 ;网上公开的包围者实践预订 1,536,551 张,占比较期发行整个发生的系数 ;海通保安的备有有限的公司经营保险业 31,647 张,占比较期发行整个发生的系数

8、这次发行相互关系费如次:

发行费整个发生 万元,详细包孕:

文章

要点(万元)

承销品和吉兆本钱

会计学费

初级律师费

信誉评级费

发行经纪费

数据揭露本钱

合 计

9、十大可替换公司纽带购买证具有人及其持股状态:

序号

具有人姓名

具有量(张)

占总传阅量的系数

1

张伯忠

625,278.00

2

安徽中辰投入刑柱有限的公司限公司

516,534.00

3

安徽明泽投入办理有限的公司明泽环

57,997.00

2.00%

保优官方保安的投入生趣的选择壹号

4

安徽明泽投入办理有限的公司明泽环

38,003.00

1.31%

保优官方保安的投入生趣的选择贰号

5

海通保安的备有有限的公司

31,647.00

6

合肥华泰集团有限的公司

5,900.00

0.20%

7

使优美的梦想

4,

0.14%

8

沙振华

2,500.00

0.09%

9

朱明恩

1,087.00

0.04%

10

相互对立

1,

0.03%

总数

1,283,946.00

44.27%

二、这次发行承销品

可替换公司纽带购买证发行整个发生 亿元,原同伴普赖尔分派地方替换纽带1,331,802 张,分派要点为 133,180,200 元,占比较期发行整个发生的系数 ;网上社会大众包围者预订的可替换纽带数额如次 1,536,551 张,预订要点为 153,655,100 元,占比较期发行整个发生的系数 ;海通保安的备有有限的公司经营保险业可替换公司纽带购买证的接近31,647 张,保险要点 3,164,700 元,占比较期发行整个发生的系数

三、奇纳河人民解放军基金发行状态

从I筹集的资产中谅解承销品和吉兆费 万余元28, 万元已由保举机构(主承销品商于 2019 6 14 每日汇入T指派的筹款特地存款解释六度音程节发行常客))。荣成会计学师事务所(特别普通包起来)开始了资产资产评价,并发行物了会验字【20196208 号《安徽地方环保局科学技术备有有限的公司验资交谈》。

四、这次发行的相互关系机构

(一)保举机构(主承销品商

确定:

海通保安的备有有限的公司

法定代理人:

周杰

永久住处:

上海市广东路 689

邮递区号:

200001

润色电话:

021-23219000

描写:

021-63411627

保举代表:

韩芒、张恒

文章协办人:

后聪

文章操作人:

孙云子、陈俊杰、世界环境学会、吕婷婷

(二)初级糖衣陷阱

确定:

安徽星河初级糖衣陷阱

认真负责的人:

张晓静

永久住处:

安徽省合肥市庐阳区里西路 278 繁荣四四方方地1号 B 座东 16

润色电话:

0551-62641469

描写:

0551-62620450

操作初级律师:

张大林、费林森

(三)审计验资机构

确定:

华普坦健会计学师事务所(特别普通包起来)(现已改名容诚

会计学师事务所(特别普通包起来)

执行遗产管理人的职责事务包起来人:

肖厚发

永久住处:

安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21

润色电话�

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