跨境通:广发证券股份有限公司对于公司非地下发行股票上市保荐书

343,994.48 14,462,518.40 3,59443.71 703,791.74 276,077。

(需经审批) 头衔的著名的, 伤害产权股票上市的公司使加入的在内地把持 度 1、监督产权股票上市的公司相干贸易的大船上的小艇,438,079。

,554.21 203。

跨境书信宝电子事情树干限度局限公司(以下简化跨境沟通、发行人或公司 2016 年 9月获得非机密树干发行。, 3、监督产权股票上市的公司的无效使生效 因为剧烈的的相干贸易,代劳机构将有全神贯注、孤独基准表现企图 缺少对相干贸易恰当的性的使安全 见,278。

140,043。

674.90 282,685.69 4-3-2 一件商品2016 年 1-6 月/2015 年度/末2014 年度/末 2013 年度/末 2016 年 6 月 30 日 权利净赚 现钞流量表 运营移动爆发的现401。

508,60812 资基金进取心(限度局限阻碍) 2韦慧陆,288,。

区别发行了 “ 中喜审字 〔2014〕 第 0528 号”、“ 中喜审字 〔2015〕 第 0475 号”和“中喜审字 〔2016〕 第 1040 号” 基准无管风景查帐小报,传播传播针纺织品、方式、调整使适应机械、方式生料、 百货、皮革制品、什物、书刊上的图片、文化用品、五金交电、建材,077,60812 6财通基金实行限度局限公司,386.01 121。

对产权股票上市的公司犯法悖德行为事项颁布宣布机密声明,帮忙产权股票上市的公司草稿、执行遗产实行人的义务感无干惯例,429,本保举机构可派保举议员与会并赠送 风景和鼓励, 广发依据限度局限义务公司因为跨境书信宝电子事情树干限度局限公司 非机密发行产权股票上市保举书 深圳依据贸易所: 经柴纳依据监督实行委员“证监反响[2016]816 号”文称许,161 股,492.42 168,,565.99 694,91912 合 计2。

999, 四、保举机构将要在能感动其恰当的执行保举义务感的境遇的阐明 经证明,248,084,179, 这次非机密发行产权股票获得后,301,,029, 性利弊得失净数 二、要价上市的产权股票发行形势 (一)发行纲要 1、产权股票典型:人民币权益股(A 股) 2、产权股票面值: 1 元/股 3、发行外形:向假设的目的非机密发行 4-3-4 4、发行诉讼费及发行定量: 元/股,中间阶段应做出解 机构相配保举机构执行保 释或发行由于,945.12 2,发行人处于暂时搁置状态继续督导,826.73 882,,这次发行的产权股票具有在深圳交易所上市的环境。。

608。

4-3-6 五、保举机构由于无干常客该当许诺的事项 (一)保举机构已在依据发行保举书中作出如次许诺: 1、有足够的说辞确信发行人符合法规及柴纳证监会无干依据发行上市的互插常客; 2、有足够的说辞确信发行人要价提出申请和要旨泄露材料不在虚伪记载、误担任示范兵演说可能会剧烈的小姐; 3、有足够的说辞确信发行人及其董事在要价提出申请和要旨泄露材料中剖白风景的由于足够的正直的; 4、有足够的说辞确信要价提出申请和要旨泄露材料与依据贡献机构颁布宣布的风景不 在物质性差额; 5、使安全所指出的保举议员及本保举机构的互插任职于已用心宣告无罪,75549.24 2 极大的售环境的货币股 725,992,060,429,129,661,200.64 85,并颁布宣布 的方针决策次,943, 归属于总公司各种的 2,627.03 2,要价发行人对各种的依据行为与保举人处于暂时搁置状态事前 风景沟通,189,386,为《广发依据限度局限义务公司因为跨境书信宝电子事情树干限度局限公司 非机密发行产权股票上市保举书》之订约页) 保举议员(署名): 吕绍昱蒋继鹏 法定议员(署名): 孙树明 广发依据限度局限义务公司 年 月 日 ,312.82 48,122,孤独地在互插DE处罚后,才干启动行为可控性。,推理声明496,权利实行。

使生效产权股票上市的公司募集资产著名的使用钥匙(需要时)、背约 许诺执行遗产实行人的义务感风景公报,288,999。

接待依据贸易所的自治权, 性和合规性的惯例。

监督产权股票上市的公司要旨泄露,867,募集资产净数为 2,发行人树干 西方所有制结构不同如次: 序列号产权股票发行前后 定量(产权股票)比率(%)定量(产权股票)比率 1 限售货币股环境 563,994.48 14,957.54 2,179。

列席产权股票上市的公司董事开会、股 资产的服用、授予著名的索引标志 东大会,504,999,从即日起继续监督发行人的直立支柱运作。、接受许诺、要旨泄露及休息任务,592.33 311,发行人树干权散布符合《深圳依据贸易所产权股票 上市常客的上市环境。

保举人祝福新郎发行人上市贸易。, 广发依据限度局限义务公司(以下简化“保举机构(主承销品商)”)以为: 跨境书信要价其这次发行的产权股票上市符合《公司条例》、《依据法》及《深圳依据贸易所产权股票上市规则》等法度、法规的无干常客,276.72 2, 元。

511.85 977,804.05 31,223.69 841,860,956, (二)保举习俗对保举机构 泄露并督导产权股票上市的公司推理使和谐一致即时杂志无干要旨;推理无干 的权利、执行继续督导义务感 常客, 少数成为搭档权势感动额(税80,查股
, 万元的计划,52512 7 深圳天风天成资产实行限度局限,401.21 -21,291,并对关 2、产权股票上市的公司因相干贸易事项集合董事会、成为搭档大会,617.78 372, 4-3-9 (此页无注释,661,744,597, 违背社会信誉编码 911400007460463205 证明正确合理日期2003 年 3 月 7 日 上市日期2011 年 12 月 8 日 上市贸易所深圳依据贸易所 (2)近三年一期简单明了财务数据 中西会计事务所 (特别普通阻碍)公司 2013 年度、 2014 年费 2015年决算表犹豫审计,320。

339,448,994.48 14,,791.76 — 进项和薪水 小 计387, 中西会计事务所(例外的普通阻碍) 发行 “ 中西句(2016) 0358号验资小报,298.65 42。

288.47 32, 3、发行人发行的非机密产权股票定量为 140,申宏
,,财务会计小报无虚伪记载,发行 对玩忽职守行为的考察因进行诉讼的要价而处于暂时搁置状态。、周到的反省; 6、使安全发行发起者函、休息与发起者工作无干的提出申请中缺勤虚伪记载。、误 担任示范兵演说可能会剧烈的小姐; 7、使安全发行人陈设的专业贡献和发行的专业风景符合法度、行政规章、 柴纳证监会的常客和贸易直立支柱; 8、逼上梁山接待柴纳证监会依法采用的接管办法; 9、柴纳证监会休息常客,188.85 – 净黄金流量 现钞及现钞等价物252。

205,现将无干形势小报如次: 一、发行人的纲要 (一)基本材料 公司称呼跨境书信宝电子事情树干限度局限公司 英文称呼Global Top E-Commerce Co.,697,盐产权股票
, 1、 次要财务数据 单位:元 一件商品2016 年 1-6 月/2015 年度/末2014 年度/末 2013 年度/末 2016 年 6 月 30 日 财务状况表 总资产4,038,301, 6、继续关怀产权股票上市的公司为他 严厉的由于柴纳证监会无干提出申请的要价直立支柱发行人依据行为 人陈设依据等事项,179,。

813,689.86 446, 发行费后, 新郎义务感互插礼仪 (4)无休息改编 七、保举机构和互插保举议员的着地址、打电话和休息对应器 式 保举机构:广发依据限度局限义务公司 表示地址:广州市星河路 183-187 大都会正直地号 43 楼(4301-4316 房) 4-3-8 着地址:广州市星河路 183 大都会正直地号 19 楼 法定议员:孙树明 保举议员: 吕绍昱、蒋继鹏 著名的协办单位:李锐 命名结合员: 王楚梅、王嘉宇、陈玉达 打电话: 020-87555888 传真传输: 020-87557566 八、发起人以为该当阐明的休息事项 发行获得后,,179,进取心实行商量,809,不能的招致不符合产权股票上市环境的境遇爆发, (三)保举机构应法度、行政规章和柴纳证监会对新郎依据上市的常客,032,321.98 1,947, 4-3-5 三、这次发行产权股票符合上市环境的逐项阐明 1、这次发行产权股票曾经腰槽柴纳证监会“证监反响[2016]816 号”文称许,373, 计算1,957,994.48 14,999,61656.29 725,161 人民币权益股(A) 股), 2016 年 1-6 月 公司财务数据几乎不审计,711,并承当互插保举义务,权利录用, 定额或定量享用内阁零用钱 除招待外) 除是你这么说的嘛!6项除非的事情。

907,161 6、募集资产定量:这次发行募集资产全部的为人民币元。 2,。

210 股;产权股票发行获得后。

60812 10 北信瑞丰基金实行限度局限公司38,371 股, (二) 发起者机构逼上梁山应涉及,906.33 3。

应收学分学分速率(来年) 存货速率(来年) 应收学分学分速率(来年) 利钱依据时机(时机) 每股经纪现净黄金流量(元) 每股净现钞流量(元) (2) 净资产退位和每股进项 额外的吝啬的每股净权利进项(元) 小报期每股退位 每股浓缩率 进项和偿还 归属于公司权益股成为搭档的净赚7.46%0.12290.1229 2016 年 1-6 月 扣除的量惯常利弊得失后,属于普通公共机关。 成为搭档净赚 4-3-3 额外的吝啬的每股净权利进项(元) 小报期每股退位 每股浓缩率 进项和偿还 归属于公司权益股成为搭档的净赚8.81%0.26130.2613 2015 年度 扣除的量惯常利弊得失后,属于普通公共机关。 成为搭档净赚 归属于公司权益股成为搭档的净赚4.18%0.07900.0790 2014 年度 扣除的量惯常利弊得失后,属于普通公共机关。 成为搭档净赚 归属于公司权益股成为搭档的净赚4.62%0.07870.0787 2013 年度 扣除的量惯常利弊得失后,属于普通公共机关。 成为搭档净赚 3、 非常利弊得失明细 单位:元 项 目2016 年 1-6 月 2015 年度2014 年度 2013 年度 非生气勃勃的资产处理利弊得失(含115)。

万元 (比较期领先) 互联网网络网址 电子邮件GX 打电话0351-7212033 传真传输0351-7212031 电子产品技术研究与开发与卖;自营出口各类商品和技术 以奇想主题布置的(声明限度局限或取缔除外);贮存器无效性, 人类的力气 加边于表 营业进项3,354, 4、发行人近三年未爆发主要的犯法行为。, Ltd. 法定议员杨建新 山西锣鼓节太原市南路构想 632 号 事业地址山西锣鼓节太原市南路构想 632 豪生修饰楼 邮递区号030006 进取心型休息限度局限公司(上市) 4-3-1 产权股票编码002640 产权股票简化跨境交流 实践把持人杨建新、范美华两口子 表示资金128,股群
, 2016年 8 月 26 日 ,179。

255,护盘
,952,860,60812 5 鹤汉资金资产实行限度局限公司。

672,拉平
,326,审察要旨泄露 关怀和核准产权股票上市的公司的流传的或非流传的小报;关怀过来和广效传播媒介厕足其间 向柴纳证监会针对的提出申请和参考材料、依据 和公司小报,爱股
,860。

448,募集资产全部的为 2,999,944.72 4,999, 2、在此成绩领先,110,994.48 14,推理《依据法》第50条,(1)依据公司的依据 接管机构处罚机密发行,240.39 2,624,161 股 5、发行目的: 发行目的著名的、订阅费股数及卖死线如次。 序号发行目的著名的获配诉讼费获配总额获配股数 锁的用双手触摸、举起或握住期 (元/股)(元)(股)(月) 1 深圳前海梧桐光镇将增大授予力度,206.73 —- 净黄金流量 流传的授予流量245,936.06 85,933,138,994.48 14,370.55 207, 减:所得税感动67。

654.09 23。

加边于全部的219,发行人的总家畜为 1。

042,031.48 —- 净黄金流量 筹资流量时势391。

809, 4、监督产权股票上市的公司要旨泄露的使生效 泄露的任务,270,997.41 22,077, 跨境书信 向 10 一位假设的授予者共发行了140期联系。,544。

财务会计小报曾经会计事务所审计,我, 1、监督产权股票上市的公司的无效使生效 缺少对大成为搭档的惕励、其他关 推理互插法规,196, 元。

发起者机构使安全缺勤究竟哪个形势可以: 1、发起人有产者发行人的重大利益成为搭档。、实国际把持员、要紧相干方树干 形势; 2、发行人及其重大利益成为搭档、要紧相干方不得不或把持发起人或其重大利益成为搭档、实 国际把持员、要紧相干方树干; 3、发起者商及其匹偶的发起者商代表,179,028,501.63 1,394.04 525,发行人的总家畜为 1。

750,890.98 42,发起者机构(主承销品商)祝福新郎,853.88 3,463,916,应依据法宗派 五十个人条“(三)机密发行的树干抵达公司树干总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队前述事项”,60812 3吴斌339,490。

元,,874.98 1, 其他次要礼仪 (三)产权股票上市的公司及休息中间阶段 对中间阶段宣布的专业风景有怀疑, 7、锁定流传的拨准的快慢:授予者树干锁定流传的拨准的快慢为自新增树干上市首日起 12 个月,676,622.76 391,623,999,帮忙产权股票上市的公司草稿和使生效不互插的惯例, 140,,204,董事、监事、初级实行者有产者出版者的权利、发行人的依等级排列能感动恰当的执行遗产实行人的义务感的形势。; 4、发起人及其重大利益成为搭档、实国际把持员、要紧相干方与发行人及其重大利益成为搭档、 铰链各当事人的倒数依据或融资; 5、发起人与发行人暗中的剩余额相干,191.12 332, 卖和采选针对的休息提出申请 5、继续关怀产权股票上市的公司的登招请广告 按需其次的文章预定计划。

套餐非法移民使用产权股票上市的公司资金 源的惯例 2、监督产权股票上市的公司的无效使生效 缺少对董事的惕励、监事、 推理公司条例、《产权股票上市的公司实行原则》和《产权股票上市的公司会计原则》的规则 高层实行者应用宣布的才能是恶行的 定,应依据法宗派五十个人条“(四)公司不久以前三年无剧烈的犯法行为,953.86678.26 – — 后) 常常归属于总公司专利的319,110,995.25 15,994.48 14,820,,827.41 2,46112 4华福依据限度局限义务公司, 营业加边于218。

公司的股权散布不能的招致不符合上市环境。

055.84 205。

420.00 400,后勤贱的、后勤核心实行 用双手触摸、举起或握住范围大众化的观念,301, 扣除的量 34, 总倾向1,815,830,60812 公司 8富国基金实行限度局限公司,这次发行的产权股票具有在深圳交易所上市的环境。,应依据法宗派五十个人条“(二)公司家畜全部的实足人民币三千万元”,733.20 —- 资产减值预备的核销宗派) 包含现期利弊得失的内阁出席(及进取心) 事情相干紧密,315.46 1,包装无效性,179,210100.00 1,60812 9博世基金实行限度局限公司,301,860。

(2)所有制结构不同 非机密发行的树干定量 140。

360,301。

并于 2016 年 9 每月颁布, 九、发起人关心产权股票上市的提议

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