南山集团有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

宣言

招股阐明书以中华人民共和国公司法为根底、中华人民共和国狱吏法、公司债券发行和买卖控制、《地下发行狱吏的公司通信揭示物质与体式原则第23号——地下发行公司债券募集阐明书(2015年编辑)》及对立面现行法度、法规的合格的,柴纳证监会商定发行本公司债券,并编制发行人的实际情况。。

发行人董事、监事、高级明智地使用行政工作的不承当招股阐明书的摘要记载。、给错误的的劝告性提交或杰出的未顾及,它的确实性。、真实、填写性承当个人和相互关系法度责备。。

发行人担任人、掌管主任会计师工作担任人及主任会计师机构担任人(主任会计师掌管行政工作的)包管招股阐明书摘要财务主任会计师民族语言真实、填写。

寄销品销售额商曾经达到最低点了招股阐明书及其摘要。,使无效缺乏错误的记载。、给错误的的劝告性提交或杰出的未顾及,它的确实性。、承当确切的的法度责备的真实和填写性。。寄销品销售额商承兑公司债券阐明书及其摘要为FAL。、给错误的的劝告性提交或杰出的未顾及,领到包围者在狱吏买卖中蒙受损害。,与发行人承当叙述赔款责备,但可以证实他是无罪的。;招股阐明书及其摘要在虚伪记载。、给错误的的劝告性提交或杰出的未顾及,公司债券未能准时兑换本息。,主寄销品销售额商承兑棉纸确切的的责任还债。

公司债券托管人承兑坚持发行人的合格的。、公司债券代理权及其汇总与公司债券基于信用的明智地使用合同书,实行相互关系天职。发行人的相互关系通信揭示有虚伪记载、给错误的的劝告性提交或杰出的未顾及,形成公司公债证书所有者损害,或公司债券解约或解约风险。,公司债券基于信用的承兑即时经过聚集公司公债证书所有者会等方法征集公司公债证书所有者的看待,并以本身的名代表公司公债证书所有者。,包孕但不限于发行人、增信机构、寄销品销售额机构与对立面责备方协商,提起民事规律或请求斡旋。,插脚重组或砸锅顺序。,无效狱吏公司公债证书所有者的法定利息。公司债券基于信用的承兑,基于信用的明智地使用时期,因拒不实行、推延实行或以对立面方法不足关系合格的的、合同书和公司债券基于信用的的上税申报,形成公司公债证书所有者损害,将承当确切的的法度责备。。

欲会员费此公司债券的包围者,请周到的读招股阐明书及相互关系通信揭示,膨胀物孤独使就职判别,承当相互关系风险规范。狱吏监视明智地使用机构和对立面政府机构作出的后果,不解释其对发行人的巧妙地控制风险。、偿债风险、对规律风险和使就职风险作出判别或打包票。无论什么与之相反的提交都是错误的的和错误的的。。

依据中华人民共和国狱吏法的合格的,依法发行公司债券后,发行人事情和进项的替换,发行人本身担任。,这种替换制作的使就职风险,包围者对本身担任。。

包围者会员费或思索该公司债券,作为公司债券保留的商定。、公司公债证书所有者会合格的及相互关系公司债券发行人、公司公债证书所有者、公司债券托管最高统治者要权利义务的相互关系合格的。公司债券基于信用的明智地使用合同书、公司公债证书所有者会合格的及基于信用的公司债券民族语言,公司公债证书所有者有权每时每刻商量。。

此外发行人和次要寄销品销售额商,发行人缺乏付托或鉴定合格无论什么对立面人或本质预备未在本招股阐明书摘要中列明的通信和对本募集阐明书摘要作无论什么阐明。假定对招股阐明书的摘要有无论什么疑问,,你必须商量你本身的做零活的人。、掮客、专业主任会计师师或对立面专业征求意见者。当包围者评价并购得该公司债券时,,应特殊思索SE中作图的风险原理。。

释义

在本招股阐明书摘要中,除非另有阐明,以下缩写具有以下使具有特性含蓄:

招股阐明书摘要,部门和和积和能够有轻蔑区别。,这些差别是由四个一组之物本部的和五参加比赛的人形成的。。

第1节散布概略

一、公司债券发行的商定和商定

(1)公司债券发行的商定

2015年8月23日,发行人聚集了第十非常董事会会。,以为了公司债券的成绩。,就董事会发行公司债券作出后果,公司发行公司债券的必要条件、公司商定发行公司债券及关系鉴定合格事项。。

2015年9月10日,发行人2015年第9次股东会以为了公司债券的成绩。,第九次暂时股东大会后果发行,商定发行公司债券。

(二)审批级别

2015年11月13日,经柴纳证监会(证监答应[2015]2610号文)满意、喜欢,发行人获准向合格包围者地下发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的公司债券。发行人后果束公司债券发行条目、发行级别和对立面详细条目。

这些公司债券是分期发行的。,自证监会商定之日起,第一期为12。 独身月内发行;其余的各期公司债券发行自证监会满意、喜欢发行之日起24 独身月内发行。

二、排出公司债券的根本合格的

发行提出:南山集团有限公司。

公司债券解释:南山集团有限公司2015年地下发行公司债券(第一期)。

发行等同:眼前公司债券发行级别为5亿元。,可超额理智的不超过5亿元(含5亿元)。<

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